Prulife UK- ORSLIA Team Guila Financial Advisor- WFH /Part Time (Region 1)

ファイナンシャルアドバイザー - 在宅勤務／パートタイム（リージョン 1）

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱25-35K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

原文を表示

説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様に対して、資産運用、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、堅実な財務判断ができるようご指導いたします。お客様一人ひとりの独自の財務目標を十分に理解し、経済的な安全と成功を実現するための戦略をカスタマイズしてご提案いたします。
クライアントリレーションシップ管理:
個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
お客様の目標とリスク許容度を把握するため、財務ニーズ分析を実施いたします。
お客様の財務状況の変化に対応して、継続的なサポートおよび最新情報の提供を行います。
財務計画およびアドバイス:
貯蓄、投資、保険、退職計画を含む、お客様に合わせたカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略についてのアドバイスを提供いたします。
市場動向、製品内容、金融のベストプラクティスについて、お客様にご説明いたします。
営業およびビジネス開発:
ネットワーキング、紹介、リード獲得活動を通じて、新規のお客様の積極的な開拓に努めます。
お客様のニーズに合致する金融商品のご提案およびプロモーションを行います。
販売目標の達成、またはそれを上回る成果を目指し、チーム全体の業績向上に貢献いたします。
トレーニングおよび育成:
金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を習得するための研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとしての必要な認定資格および免許を取得いたします。