住宅ローンおよび保険に関する具体的な業務

• 顧客ローンプレフィックス、保険契約周年記念、誕生日、顧客通知、金利調達、およびCRM更新の調整
• 申請から決済に至るまでの住宅ローンおよび保険の申請サポート
• アドバイザーへのコンプライアンス書類の準備および銀行・保険会社への引き継ぎの支援
• CRMタスクの管理およびメールへの迅速かつ丁寧な対応 – Trail CRM（または類似システム）の使用経験があれば尚可
• 金融機関および保険会社の連絡先や契約内容の変更に関する最新情報の把握
• 電話対応や日常的なアドバイザーの補助など、一般的な事務サポートの提供

ご提供いただくもの:

経験と技術的スキル:

· 金融サービス業界でのご経験。

· 使用テクノロジー：Microsoft Office Suite（特にExcel、Outlook、Word）、DocuSign、Adobe、Trail CRM。

· 高度なデジタルリテラシー；共有フォルダー、クラウドベースのドキュメント、ワークフローシステムの操作に自信のある方。

· 顧客サービスまたはサポート業務でのご経験。

ソフトスキルと特性:

· 良好な電話応対：親しみやすく、明確で、プロフェッショナルな対応。

· 細部にわたる注意力、データの正確性を維持する能力。

· 自発的な姿勢、独立して業務を遂行し、自身のワークロードを管理する能力。

· 優れた文章及び口頭でのコミュニケーション能力。

· 信頼性が高く、反応が迅速、積極的で責任感のある方。

· チームプレーヤー：迅速な環境の中で貢献し、適応する意欲のある方。

· 情報の機密性を尊重し、高い倫理観を保持すること。

· プロフェッショナルで親しみやすいチーム環境。

· 経験豊富なファイナンシャルアドバイザーへの直接アクセス。

· ご経験に基づき、時給 $... 〜 $...。

· 正社員へのキャリア成長の機会が提供されます。

法務およびコンプライアンスに関する注意事項:

この役割では、金融サービス法改正法2019、顧客データに関するプライバシー法2020、金融市場取引法2013に基づく記録保持義務など、関連する法令に準拠する必要があります。これらの義務に基づいたトレーニングが提供されます。

ご応募方法

履歴書と、あなたの経歴・経験に関する簡単なカバーレターを **** までお送りください。                                                

随時応募書類を確認しておりますので、お早めにご応募ください！