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PRULIFE 英國 財務顧問 - 在家工作/兼職
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遠程工作詳情
工作開放國家：菲律賓
語言要求：英語 | 他加祿文
職位描述
簡介
作為金融顧問，您將指導客戶做出明智的財務決策，通過提供有關財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的專業建議。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略，以幫助他們實現財務安全與成功。
客戶關係管理：
- 建立並維護與個人及企業客戶的關係。
- 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
- 隨著客戶財務狀況的變化，持續提供支持和更新。
財務規劃與顧問：
- 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
- 提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
- 教育客戶了解市場趨勢、產品供應及財務最佳實踐。
銷售與業務發展：
- 通過社交網絡、推薦和潛在客戶開發，主動識別新客戶。
- 展示並推廣符合客戶需求的金融產品。
- 達成或超越銷售目標，為團隊的整體表現作出貢獻。
培訓與發展：
- 參加培訓計劃，以保持對金融產品、市場狀況及行業法規的最新了解。
- 獲取必要的認證和執照，以便作為金融顧問執業。
職位要求
- 學士學位
- 優秀的溝通和人際交往能力
- 強大的分析和解決問題能力
- 以銷售為導向的思維，具備建立持久客戶關係的能力
Guila Pauline Leocadio
Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila
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