財務顧問 - 在家工作

PruLife UK- Team Christine

₱25-50K[月薪]
远程办公無需經驗本科兼職
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遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

  • 作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的專業建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。
  • 客戶關係管理：
  •        建立和維護與個人及企業客戶的關係。
  •        進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
  •        隨著客戶財務狀況的變化，提供持續支持和更新。
  • 財務規劃與諮詢：
  •        為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  •        提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
  •        教育客戶有關市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。
  • 銷售與業務發展：
  •        通過網絡、推薦和潛在客戶生成主動識別新客戶。
  •        展示和推廣符合客戶需求的金融產品。
  •        達成或超過銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。
  • 培訓與發展：
  •        參加培訓計劃以保持對金融產品、市場情況和行業法規的更新。
  •        獲得必要的認證和執照，以作為財務顧問執業。

職位要求

  •        持有任何學士學位的合格候選人均可考慮
  •        具備強大的人際交往和溝通技巧，包括口頭和書面表達。
  •        具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
  •        自我激勵，目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
  •        有銷售經驗者優先，但不是必需的——將提供培訓。
  •        歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的應屆畢業生和職業轉換者。
溝通技巧潛在客戶開發冷電話人際關係技巧金融業客戶關係管理溝通談判銷售管理社交媒體
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Christine Oyos

Unit ManagerPruLife UK- Team Christine

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發布於 22 February 2025

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