• 我們正在尋找一位知識淵博、以客戶為中心的財務顧問加入我們的團隊。在這個職位上，您將直接與客戶合作，了解他們的財務目標，制定量身定制的計劃，並就投資、退休規劃、保險、遺產規劃及其他財務事宜提供專業建議。

主要職責

• 評估客戶的財務目標並制定戰略性財務計劃
• 提供有關投資策略、投資組合管理和金融產品的指導
• 監控並調整客戶的投資組合，以適應變化的需求和市場條件
• 向客戶普及預算編制、儲蓄、稅務及保險規劃的知識
• 通過定期回顧和溝通維持良好的客戶關係
• 確保遵守金融法規和行業標準
• 根據需要與其他金融專業人士合作

職業優惠

• 永久居家辦公
• 願意接受免費的在線培訓
• 穩定的網絡連接
• 混合模式（居家辦公）
• 不涉及網絡推廣
• 歡迎應屆畢業生申請

• 任何四年制學位的畢業生
• 願意參加免費線上培訓
• 擁有穩定的網路連接
• 混合工作模式（居家工作）
• 不涉及網絡營銷
• 歡迎應屆畢業生申請