Prulife UK- ORSLIA Team Guila Financial Consultant - Advisor

ファイナンシャル・コンサルタント - アドバイザー - 在宅勤務／リモート

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

急募

₱30-45K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な財務判断を行えるよう、ファイナンシャルプランニング、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的な助言を提供いたします。お客様それぞれの独自の財務目標を十分に理解し、経済的な安全と成功の達成を支援するための戦略を策定する役割を担っていただきます。
顧客関係管理:
個人および法人のお客様との関係を構築し、維持する。
お客様の目標やリスク許容度を把握するために、財務ニーズ分析を実施する。
お客様の財務状況が変化する際には、継続的なサポートと最新情報を提供する。
ファイナンシャルプランニングおよびアドバイザリー:
貯蓄、投資、保険、退職計画を含むお客様向けのカスタマイズされた財務計画を策定する。
リスク管理および資産形成戦略に関する助言を行う。
市場動向、製品提供、および財務の最適な実践方法について、お客様に情報提供を行う。
営業および事業開発:
ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて新規のお客様を積極的に発掘する。
お客様のニーズに適合した金融商品を紹介し、推進する。
販売目標を達成または上回り、チーム全体の業績に貢献する。
研修および能力開発:
金融商品、市場状況、および業界規制に関する最新情報を把握するための研修プログラムに参加する。
ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために必要な認証や免許を取得する。