Prulife UK- ORSLIA Team Guila Financial Consultant- Work from home

金融コンサルタント - 在宅勤務

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

急募

₱40-50K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

金融アドバイザーとして、ファイナンシャルプランニング、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、クライアントが適切な財務判断を下せるよう支援いたします。クライアント一人ひとりの独自の財務目標を理解し、経済的な安全と成功を達成するための戦略を適切にカスタマイズすることが求められます。
クライアントリレーションシップ管理:
個人および法人クライアントとの関係構築と維持を行います。
クライアントの目標やリスク許容度を把握するための財務ニーズ分析を実施いたします。
クライアントの財務状況の変化に応じて、継続的なサポートと最新情報の提供を行います。
ファイナンシャルプランニングおよびアドバイザリー:
貯蓄、投資、保険、退職計画などを含む、カスタマイズされた財務計画を作成いたします。
リスク管理および資産形成の戦略に関するアドバイスを提供いたします。
市場動向、商品内容、及び財務のベストプラクティスについてクライアントへの教育を行います。
セールスおよびビジネス開発:
ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じて新規クライアントの積極的な開拓を行います。
クライアントのニーズに沿った金融商品を提案・プロモーションいたします。
販売目標を達成、もしくは上回り、チーム全体の業績向上に寄与いたします。
研修および能力開発:
金融商品、市場状況、業界規制について最新情報を得るための研修プログラムに参加いたします。
金融アドバイザーとしての実践に必要な認証および免許の取得に努めます。