金融アドバイザーとして、クライアントが適切な財務判断を下せるよう、財務計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスをご提供いたします。各クライアント固有の財務目標を理解し、財務の安定と成功の実現に向けた戦略をカスタマイズする役割を担っていただきます。

クライアントリレーションシップ管理:

• 個人および法人クライアントとの関係を構築・維持いたします。
• クライアントの目標やリスク許容度を把握するために、財務ニーズの分析を実施いたします。
• クライアントの財務状況の変化に応じて、継続的なサポートと情報提供を行います。

財務計画およびアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職計画を含む、クライアントに合わせたカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、製品の提供状況、及び財務におけるベストプラクティスについてクライアントにご説明いたします。

営業および事業開発:

• ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じて、新たなクライアントの開拓に積極的に取り組みます。
• クライアントのニーズに沿った金融製品の提案およびプロモーションを行います。
• 営業目標を達成、または上回る成果を上げ、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献いたします。

研修および自己啓発:

• 金融製品、市場状況、業界規制に関する最新情報を習得するための研修プログラムに参加いたします。
• 金融アドバイザーとしての業務を遂行するために必要な認証および免許を取得いたします。

• 学士号
• 優れたコミュニケーション能力および対人スキル
• 高度な分析力と問題解決能力
• 営業志向で、長期にわたる顧客関係を構築する能力