ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な財務判断を下せるよう、財務計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスをご提供いたします。お客様一人ひとりの独自の財務目標を把握し、経済的な安全性と成功の実現を支援するために、最適な戦略を策定いたします。

クライアント関係の管理：

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標やリスク許容度を把握するための財務ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に応じ、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。

財務計画及びアドバイザリー：

• 貯蓄、投資、保険、退職計画を含むお客様専用の財務計画を策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを行います。
• 市場動向、商品内容、財務のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。

営業および事業開発：

• ネットワーキング、紹介、およびリードジェネレーションを通じて、新規のお客様を積極的に開拓いたします。
• お客様のニーズに合致した金融商品を提案し、販売促進を行います。
• 目標売上を達成、または超過し、チーム全体のパフォーマンスに貢献いたします。

研修および能力開発：

• 金融商品、市場環境、業界規制に関する最新情報を取得するための研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての業務を行うために必要な認証およびライセンスを取得いたします。

• 十分な資格がある場合、どの分野の学士号でも考慮いたします。
• 口頭および書面での優れた対人およびコミュニケーションスキル。
• 顧客のニーズを評価し、適切な提案を行うための分析および問題解決能力。
• 自己動機付けがあり、目標志向で、独立してまたはチームの一員として働く能力。
• 営業経験があれば有利ですが、必須ではございません。研修を提供いたします。
• 金融の安定性の実現に熱心に貢献したい新卒者およびキャリアチェンジャーを歓迎いたします。