ファイナンシャルアドバイザーとして、財務計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、お客様が適切な財務判断を行えるようサポートしていただきます。お客様一人ひとりの独自の財務目標を理解し、財務的な安定と成功を実現するための戦略を構築していただきます。

お客様関係管理：

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持していただきます。
• お客様の目標およびリスク許容度を理解するために、財務ニーズの分析を実施していただきます。
• お客様の財務状況の変化に応じた継続的なサポートおよび情報提供を行っていただきます。

財務計画およびアドバイザリー：

• 貯蓄、投資、保険および退職計画を含む、個別のニーズに合わせた財務計画を策定していただきます。
• リスク管理および資産形成戦略に関する助言を提供していただきます。
• 市場動向、商品ラインナップおよび最適な財務慣行についてお客様にご説明し、教育していただきます。

営業および事業開発：

• ネットワーキング、紹介およびリード生成を通じて、新規のお客様の獲得に積極的に取り組んでいただきます。
• お客様のニーズに沿った金融商品の提案および販売促進を行っていただきます。
• 営業目標の達成、もしくは上回り、チーム全体の業績向上に寄与していただきます。

研修および能力開発：

• 金融商品、市場状況および業界規制に関する最新情報を習得するための研修プログラムに参加していただきます。
• ファイナンシャルアドバイザーとして必要な認証および免許を取得していただきます。

• 学士号
• 優れたコミュニケーション能力および対人関係スキル
• 高い分析能力および問題解決能力
• 営業志向のマインドセットと持続的な顧客関係を構築する能力