ファイナンシャルアドバイザーとして、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、お客様が適切な財務判断を下せるようお手伝いさせていただきます。お客様一人ひとりの独自の財務目標を把握し、経済的な安全と成功を実現するための戦略をカスタマイズいたします。

クライアント・リレーションシップ管理:

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、継続的に維持いたします。
• お客様の目標やリスク許容度を理解するための財務ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に応じて、継続的なサポートおよび情報提供を行います。

ファイナンシャル・プランニングおよびアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職計画などを含む、個別にカスタマイズされた財務計画を作成いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関する助言を提供いたします。
• 市場動向、製品の提供内容、及び財務のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。

営業および事業開発:

• ネットワーキング、紹介、およびリードジェネレーションを通じて新規のお客様の獲得に積極的に取り組みます。
• お客様のニーズに合致した金融商品のご提案および販売を行います。
• 営業目標を達成または上回り、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献いたします。

研修および能力開発:

• 金融商品の最新動向、市場状況、業界規制についての研修プログラムに参加し、常に知識のアップデートに努めます。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての実務に必要な認定および免許を取得いたします。