金融アドバイザーとしての主な責任は、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的な指導を通じて、クライアントが十分な情報に基づいた金融決定を行うのを支援することです。クライアントの目標を理解し、長期的な経済的安定を達成するための個別の戦略を開発するために、クライアントと緊密に協力します。

• クライアント関係管理: 強固なクライアント関係を構築・育成し、個別のニーズを評価し、継続的なサポートを提供します。
• 金融計画とアドバイス: 貯蓄、投資、保険、退職戦略に関するアドバイスを提供し、カスタマイズされた金融計画を設計します。
• 営業とビジネス開発: 新しいクライアントを引き付け、適切な金融商品を推奨し、販売目標の達成に向けて取り組みます。
• 継続的な学習と認証取得: 継続的な教育に従事し、必要なライセンスを取得し、業界の発展やベストプラクティスを常に把握します。