Pemanggil Janji memiliki peran penting dalam memulai upaya pemasaran keluar kepada calon klien di bidang penasihat keuangan. Peran ini berfokus pada menghasilkan janji temu untuk Strategi Portofolio perusahaan dengan mengirimkan pengantar melalui email dan menindaklanjuti dengan panggilan telepon yang dijadwalkan. Kandidat yang ideal adalah orang yang bersahabat, sangat terorganisir, dan nyaman berbicara dengan aksen netral atau Amerika. Kemampuan untuk mengkomunikasikan nilai dengan jelas dan profesional melalui telepon adalah kunci keberhasilan dalam posisi ini.

Tentang Pemberi Kerja:

Sebuah perusahaan manajemen investasi yang mengkhususkan diri dalam menawarkan strategi reksa dana inovatif yang dirancang untuk memberikan hasil yang konsisten di berbagai lingkungan pasar. Dengan fokus pada manajemen aktif, tim berkomitmen untuk mengidentifikasi peluang unik yang sejalan dengan tujuan klien menggunakan pendekatan yang disiplin dan berbasis penelitian.

Nilai-nilai inti perusahaan:

• Tanggung jawab – Mengambil kepemilikan dan menindaklanjuti tanggung jawab.
• Kesopanan – Memperlakukan rekan kerja dan klien dengan hormat dan kebaikan.
• Disiplin – Hadir secara konsisten, memenuhi harapan, dan berkinerja di bawah tekanan.

Tujuan peran ini:

• Secara proaktif melibatkan penasihat keuangan yang berpotensi melalui email dan panggilan telepon untuk memperkenalkan layanan Optimasi Portofolio gratis dari perusahaan, dengan tujuan menjadwalkan janji temu Zoom yang memenuhi syarat dengan Strategi Portofolio. Berkontribusi pada pertumbuhan saluran penjualan perusahaan dengan secara konsisten memenuhi target pemasaran, mempertahankan catatan aktivitas yang terperinci, dan mendorong tingkat kehadiran janji temu yang tinggi.

Tanggung jawab

• Mengirim email pengantar dan menindaklanjuti dengan panggilan telepon yang tepat waktu.
• Mengkomunikasikan nilai dari tinjauan portofolio dengan efektif dan mendorong penerima untuk menjadwalkan pertemuan.
• Menggunakan Calendly untuk menjadwalkan pertemuan langsung di kalender Strategi Portofolio.
• Bicara dengan percaya diri kepada calon klien menggunakan bahasa yang jelas, antusias, dan profesional.
• Menangani keberatan dengan anggun, mengubah percakapan, dan tetap fokus pada penjadwalan janji temu.
• Mempertahankan catatan yang akurat tentang aktivitas pemasaran menggunakan Excel atau alat pelacakan lainnya.

Keterampilan dan Kualifikasi yang Diperlukan

• Keterampilan komunikasi verbal dan tulisan yang baik dalam bahasa Inggris.
• Aksen yang jelas dan netral atau Amerika.
• Pengalaman dalam layanan pelanggan atau penjadwalan janji temu.
• Keberadaan telepon yang kuat dan kemampuan untuk cepat membangun hubungan.
• Terampil dengan alat email dan platform penjadwalan seperti Calendly.
• Mampu bekerja secara mandiri dan mengelola waktu secara efektif dalam lingkungan kerja jarak jauh.

Keterampilan dan Kualifikasi yang Diutamakan

• Pengalaman dalam layanan keuangan atau bekerja dengan profesional investasi merupakan nilai tambah.
• Pemahaman dasar tentang reksa dana atau manajemen portofolio (pelatihan disediakan).
• Memiliki familiaritas dengan RingCentral atau alat VoIP lainnya.
• Penggunaan Excel atau sistem CRM sebelumnya untuk melacak keterlibatan prospek.