我们正在招聘：助理规划师/市场营销专员！

正在寻找一个能够促进协作、激发创造力并提供职业发展机会的活力办公环境中的岗位？我们满足您的需求！

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岗位：助理规划师/市场营销专员

工作安排：远程办公

工作地点：任一CS分部——安赫雷斯、玛巴拉卡特、马卡蒂、奥提加斯、塔尔拉克、达沃、宿雾

班次：夜班

我们正在寻找一位高度有组织性、积极主动且经验丰富的助理规划师，为其退休规划业务提供支持。该关键岗位兼具财务规划支持与市场营销协调职能，旨在优化运营流程，同时提升宣传力度与客户参与度。

理想候选人应具有年金与人寿保险方面的扎实背景、出色的细节关注能力以及自发行动的心态。您将与Lisa紧密合作，确保客户得到充分支持，CRM系统保持最新，并以一致性与创造性执行市场营销活动。

主要职责：

财务规划与行政支持

• 跟踪并监控年金和人寿保险合同；确保所有数据准确录入并维护于Less Annoying CRM系统中。
• 主动监控客户账户，并在需要调整配置时提醒客户。
• 为潜在客户和现有客户安排并管理会面时间。
• 在客户会议前准备会议摘要、文件及相关材料。
• 跟进承保方的未完成文件、保单更新及合同细节。
• 跟踪保单周年日期，并通知客户或采取相应措施。
• 协助管理日程、会议准备及提升行政效率。
• 主动识别可分担的任务与职责，以提升整体工作效率。

市场营销与客户互动

• 与现有虚拟助理合作，诊断社交媒体和电子邮件营销策略中的不足，并制定更有效的方法。
• 通过社交媒体内容开发、排程及发布（Facebook、LinkedIn等），支持现有助理的营销工作。
• 评估当前课程/活动横幅、文章配图及其他视觉内容，识别需改进的方面。
• 与现有助理协作，维护并更新网站内容及活动信息，以实现最大化的传播效果。
• 指导并跟踪电子邮件营销活动、社交互动及潜在客户获取工作。
• 监控营销渠道表现，并提出提升互动率和可见度的建议。

任职资格及要求：

• 3年以上在金融服务行业担任助理规划师、行政或客户服务角色的经验。
• 熟悉年金和人寿保险（必备）。
• 精通CRM系统（有Less Annoying CRM经验者优先）。
• 积极主动，注重细节，具备出色的组织能力。
• 具备社交媒体营销、电子邮件营销平台、搜索引擎优化及基础平面设计工具（如Canva、FMG Suite）经验，对技术驾轻就熟。
• 具备卓越的书面及口头沟通能力。
• 能够在最少监督下管理多项优先事务和截止日期。
• 具有协调预约、管理日历和准备客户材料的经验。
• 必须可信赖、诚实且具有职业道德。

不可或缺的技能与要求：

• 卓越的书面及口头沟通能力。
• 能够在最少监督下管理多项优先事务和截止日期。
• 具有协调预约、管理日历和准备客户材料的经验。
• 必须可信赖、诚实且具有职业道德。