理財規劃師助理/行銷專員

Cloudstaff

₱80-100K[Monthly]
Remote3-5 Yrs ExpBachelorFull-time
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Remote Details

Open CountryPhilippines

Language RequirementsEnglish

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

Job Description

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我們正在招募:理財規劃助理/行銷專員!


想尋找一個在充滿活力的辦公環境中,能促進協作、創意和職涯成長的職位嗎?我們能滿足您的需求!


我們目前正在 Cloudstaff——全球第一職場——尋找理財規劃助理/行銷專員加入團隊!您認為自己符合條件嗎?請附上一段 1–2 分鐘的自我介紹影片,讓我們能夠線上認識您。並將影片與最新履歷一併附上,成為優先審核的求職者!


職位:理財規劃助理/行銷專員

工作模式:遠端工作(在家工作)

地點:任何 Cloudstaff 分支 – 安赫勒斯(Angeles)、馬巴拉卡特(Mabalacat)、馬卡蒂(Makati)、奧提加斯(Ortigas)、塔利拉克(Tarlac)、達沃(Davao)、宿霧(Cebu)

上班時間:夜班


我們正在尋找一位高度組織化、積極主動且具備豐富經驗的 理財規劃助理,來支援退休規劃業務。此關鍵角色結合財務規劃支援與行銷協調,協助優化作業流程,同時擴大業務宣傳與客戶互動。

理想人選需具備年金及人壽保險的紮實背景、優秀的細節把控能力及自我驅動的工作態度。您將與 Lisa 緊密合作,確保客戶獲得完善支援、CRM 資料保持最新,並以一致且富有創意的方式執行行銷活動。


主要職責:

財務規劃與行政支援

  • 追蹤並監控年金及人壽保險合約;確保所有資料準確輸入並維護於 Less Annoying CRM。
  • 主動監控客戶帳戶,並在配置變動時提醒客戶。
  • 為潛在客戶及既有客戶安排並管理預約。
  • 於客戶會議前準備會議摘要、文書資料及相關輔助資料。
  • 與保險公司聯繫,跟進待完成的文書作業、保單更新及合約細節。
  • 追蹤保單周年日,並通知客戶或採取適當行動。
  • 協助行事曆管理、會議籌備及提升行政效率。
  • 主動識別任務與責任,協助客戶減輕負擔以提升整體工作效率。


行銷與客戶互動

  • 與現任虛擬助理合作,針對社群媒體與電子郵件行銷策略進行診斷,找出無效方法並開發更有效的技巧。
  • 透過社群媒體內容開發、排程及發布(如 Facebook、LinkedIn 等),支援現任助理的行銷工作。
  • 評估現有課程/活動橫幅、文章圖片及其他視覺內容,找出需改進之處。
  • 與現任助理協作,維護及更新網站內容與活動資訊,以達到最大曝光。
  • 指導並追蹤電子郵件行銷活動、社群互動及潛在客戶開發成效。
  • 監控各行銷管道績效,並提出提升關注度與曝光度的建議。


資格與要求:

  • 3 年以上金融服務業中擔任理財規劃助理、行政或客戶服務相關職務的經驗。
  • 熟悉年金及人壽保險(必要條件)。
  • 精通 CRM 系統(具 Less Annoying CRM 使用經驗者佳)。
  • 積極主動、注重細節並具備優秀的組織能力。
  • 具備社群媒體行銷、電子郵件行銷平台、搜尋引擎優化及基礎平面設計工具(如 Canva、FMG Suite)操作經驗。
  • 優異的書面及口頭溝通能力。
  • 能在最少監督下管理多項工作優先順序及截止期限。
  • 具協調預約、行事曆管理及準備客戶資料的經驗。
  • 必須誠信可靠、秉持道德標準。


必備技能與條件:

  • 優異的書面及口頭溝通能力。
  • 能在最少監督下管理多項工作優先順序及截止期限。
  • 具協調預約、行事曆管理及準備客戶資料的經驗。
  • 必須誠信可靠、秉持道德標準。
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Jorge Maximo

HR OfficerCloudstaff

Replied 1 minute ago

Posted on 20 October 2025

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