Pru Life UK - Team Rhod Financial Planner

Pru Life UK - Team Rhod

₱20-40K[Monthly]

Remote1-3 Yrs ExpBachelorPart-time

Open Country：Philippines

Language Requirements：English | Filipino

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作為財務顧問，您將通過提供財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每個客戶獨特的財務目標，並量身定制策略，以幫助他們實現財務安全和成功。
客戶關係管理：
建立和維護與個人及企業客戶的關係。
進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
隨著客戶的財務狀況變化，提供持續的支持和更新。
財務規劃和顧問服務：
為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
提供風險管理和財富增值策略的建議。
教育客戶有關市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。
銷售和業務發展：
主動通過網絡、推薦和潛在客戶生成識別新客戶。
展示和推廣符合客戶需求的財務產品。
達成或超越銷售目標，並為團隊的整體表現作出貢獻。
培訓和發展：
參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
獲取必要的證書和執照，以執業為財務顧問。