财务顾问 - 在家工作

PruLife UK- Team Christine

₱25-50K[月薪]
远程工作无需经验本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家：菲律宾

语言要求：英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

  • 作为一名财务顾问，您将通过提供关于财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的角色是理解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。
  • 客户关系管理：
  •        建立并维护与个人和企业客户的关系。
  •        进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
  •        随着客户财务状况的发展，为客户提供持续支持和更新。
  • 财务规划与咨询：
  •        为客户制定个性化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  •        提供风险管理和财富增长策略的建议。
  •        教育客户有关市场趋势、产品提供和财务最佳实践的知识。
  • 销售与业务发展：
  •        通过建立网络、推荐和潜在客户开发，主动识别新客户。
  •        展示并推广与客户需求相匹配的金融产品。
  •        达成或超越销售目标，为团队的整体表现做出贡献。
  • 培训与发展：
  •        参加培训项目，保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
  •        获得必要的认证和执照，以便作为财务顾问执业。

职位要求

  •        任何专业的本科学位将被视为合格候选人
  •        强大的沟通和人际交往能力，包括口头和书面表达。
  •        具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供适当建议。
  •        自我激励，目标导向，能够独立工作或作为团队的一部分。
  •        有销售经验者优先，但不是必需的——将提供培训。
  •        欢迎热衷于帮助他人实现财务安全的应届毕业生和职业转型者。
沟通技巧潜在客户开发冷拨电话人际交往技巧金融行业客户关系管理沟通谈判销售管理社交媒体
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Christine Oyos

Unit ManagerPruLife UK- Team Christine

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发布于 22 February 2025

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