作为金融顾问，您将通过提供关于财务规划、投资、保险和其他金融解决方案的专业建议，指导客户做出合理的财务决策。您的角色是理解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，帮助他们实现财务安全和成功。

客户关系管理：

• 建立和维护与个人及企业客户的关系。
• 进行财务需求分析，以理解客户的目标和风险承受能力。
• 根据客户的财务状况变化，提供持续支持和更新。

财务规划与咨询：

• 为客户制定定制的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
• 提供风险管理和财富增长策略的建议。
• 教育客户了解市场趋势、产品供应和财务最佳实践。

销售与业务发展：

• 通过网络、推荐和潜在客户开发，主动识别新客户。
• 展示并推广与客户需求相符的金融产品。
• 达到或超过销售目标，为团队整体业绩做出贡献。

培训与发展：

• 参与培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
• 获得必要的认证和执照，以作为金融顾问开展业务。

• 任何专业的本科学位将被视为合格候选人
• 较强的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
• 具备分析和解决问题的能力，能够评估客户需求并提供合适的建议。
• 自我激励，目标导向，能够独立工作或作为团队的一部分。
• 有销售经验者优先，但不是必需的——将提供培训。
• 欢迎热衷于帮助他人实现财务安全的应届毕业生和职业转型者。