Finans Danışmanı, müşterilere yatırım, tasarruf, sigorta ve emeklilik planlaması gibi finansal yönetim konularında uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilere ihtiyaçları ve yaşam evrelerine uygun özel tavsiyeler ve finansal ürünler sunarak finansal güvenlik ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

• Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine görüşmelerle değerlendirir.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar hazırlar.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerir.
• Müşterilere poliçe başvurularında, belgelerde ve taleplerde yardımcı olur.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler gerçekleştirir.
• Müşterileri finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda bilgilendirir.
• Satış hedeflerine ulaşarak takım hedeflerine katkıda bulunur.
• Eğitim oturumlarına katılır ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında bilgi sahibi olur.
• Müşterilerle güçlü ve uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
• En yüksek dürüstlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarına bağlı kalır.

• Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Bu yıl mezun olan veya en az 4. sınıf öğrencisi).
• Mükemmel iletişim, insan ilişkileri ve analitik beceriler.
• Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
• Kendi kendine motive olabilen, sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyen.
• Bağımsız çalışabilme ve bir ekip içinde yer alabilme yeteneği.
• Yüksek düzeyde bütünlük ve müşteri başarısına bağlılık.