• Estamos em busca de um Consultor Financeiro experiente e focado no cliente para se juntar à nossa equipe. Neste papel, você trabalhará diretamente com os clientes para entender seus objetivos financeiros, desenvolver planos personalizados e fornecer aconselhamento especializado sobre investimentos, planejamento de aposentadoria, seguros, planejamento sucessório e outros assuntos financeiros.

Principais Responsabilidades

• Avaliar os objetivos financeiros dos clientes e desenvolver planos financeiros estratégicos
• Fornecer orientação sobre estratégias de investimento, gerenciamento de portfólio e produtos financeiros
• Monitorar e ajustar os portfólios dos clientes para alinhar-se com as necessidades em mudança e as condições de mercado
• Educar os clientes sobre orçamento, poupança, impostos e planejamento de seguros
• Manter relacionamentos fortes com os clientes por meio de revisões regulares e comunicação
• Assegurar conformidade com regulamentações financeiras e padrões da indústria
• Colaborar com outros profissionais financeiros conforme necessário

Benefícios da Carreira

• Trabalho remoto permanente
• Disposição para ser treinado online gratuitamente
• Com conexão de internet estável
• Configuração híbrida (trabalho em casa)
• Não envolvido em networking
• Recém-formados são bem-vindos para se inscrever