Peluang

Didirikan pada tahun 2005, mitra kami telah berkomitmen untuk menawarkan layanan manajemen kekayaan kepada klien terpilih, menjalin kemitraan yang kuat dengan masing-masing dari mereka. Komitmen mereka untuk menyediakan layanan manajemen kekayaan dan perencanaan pensiun yang komprehensif tetap sama hingga hampir 20 tahun kemudian.

Saat tim terus tumbuh, mereka mencari Junior Paraplanner yang berbasis di Manila, Filipina, untuk membantu Penasihat Keuangan dalam menghasilkan dokumen nasihat dan mengimplementasikan nasihat.

TANGGUNG JAWAB UTAMA

• Menyiapkan Dokumen Nasihat yang Sesuai (SoA, RoA) menggunakan Xplan.
• Memasukkan informasi klien ke dalam Xplan.
• Bekerja sama dengan Manajer Dana, penyedia asuransi/pensiun/platform.
• Melakukan penelitian untuk rekomendasi investasi/asuransi.
• Menyelesaikan Implementasi Nasihat.
• Pengajuan dokumen implementasi.

KETERAMPILAN, PENGALAMAN & KUALIFIKASI

• Apa pun pengalaman minimal 2 tahun dalam peran paraplanning di bidang perencanaan keuangan.
• Memiliki pengalaman menulis SoA dan RoA yang sesuai.
• Keterampilan dalam perangkat lunak perencanaan keuangan (Xplan) dan terbiasa menggunakan alat perbandingan dan pemodelan.
• Pengalaman dalam proses perencanaan keuangan, interaksi manajer dana, dan tugas administratif.
• Keterampilan analitis yang kuat dan perhatian terhadap detail.
• Memiliki pengetahuan tentang strategi perencanaan keuangan.

ASW MENAWARKAN

• Budaya perusahaan yang beragam, inklusif, dan mendukung.
• Remunerasi yang kompetitif.
• Peluang untuk berkolaborasi dan bekerja dengan klien dan pemangku kepentingan global.
• Manfaat medis.
• Hak cuti yang baik.
• Kegiatan kelompok, peluang perjalanan, pesta/acara perusahaan, dan kegiatan menarik lainnya.
• Paparan terhadap lingkungan internasional, bekerja dengan orang-orang dari Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Australia.
• Pelatihan terkait industri dan peran.
• Peluang karir yang terus berlanjut.

Silakan merujuk pada deskripsi pekerjaan.