يقدم المستشار المالي إرشادات مالية متخصصة للعملاء، مساعداً إياهم على إدارة شؤونهم المالية، وبناء ثرواتهم، وتحقيق أهدافهم المالية. يقوم بتقييم الأوضاع المالية للعملاء، وتقديم توصيات بالاستثمار وخيارات التأمين، وتطوير خطط مالية مخصصة.

المسؤوليات الرئيسية:

• استشارة العملاء: الاجتماع مع العملاء لفهم أهدافهم المالية واحتياجاتهم ومدى قدرتهم على تحمل المخاطر.
• التخطيط المالي: وضع استراتيجيات مالية مخصصة تشمل الميزانية والادخار والاستثمارات والتأمين.
• نصائح استثمارية: تقديم توصيات بفرص الاستثمار المناسبة بناءً على أهداف العملاء.
• إدارة المخاطر: توعية العملاء بأساليب إدارة المخاطر بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد.
• أبحاث السوق: متابعة أحدث الاتجاهات المالية وظروف السوق والمنتجات المالية الجديدة.
• المبيعات وتطوير الأعمال: تحديد العملاء المحتملين وبناء العلاقات معهم وتوسيع قاعدة العملاء.
• الامتثال والتوثيق: ضمان الالتزام باللوائح المالية والحفاظ على سجلات دقيقة للعملاء.
• دعم العملاء: تقديم مراجعات مالية دورية ودعم وتعديلات على الخطط المالية حسب الحاجة.

متطلبات الوظيفة

• درجة البكالوريوس
• مهارات تواصل وعلاقات شخصية ممتازة
• قدرات تحليلية قوية ومهارات حل المشكلات
• عقلية موجهة نحو المبيعات مع القدرة على بناء علاقات مستدامة مع العملاء